В 1957-м году Фрэнк Костелло был самой влиятельной фигурой в криминальном мире Нью-Йорка. Он не только возглавлял мафиозную семью Лучано, но и считался авторитетом для остальных преступных группировок. Много лет назад Фрэнк и его лучший друг Вито Дженовезе начинали как бутлегеры. Они вместе поднимались по карьерной лестнице в преступном мире, но в 1937-м году пути друзей разошлись. Вито вынужден был бежать в Италию, чтобы не отправиться за решетку по обвинению в двойном убийстве. В бегах он провел 8 лет и к тому времени, как смог снова вернуться в Америку, его друг уже успел заработать репутацию влиятельного мафиози.
После возвращения отношения между Вито и Фрэнком уже нельзя было назвать дружескими. С тех пор между ними началось соперничество, которое в любой момент могло перерасти в настоящую войну. И этот момент настал в тот вечер, когда Вито отправил своего киллера Винсента Джиганте убить Костелло.
К счастью, Фрэнк выжил и после покушения решил, что должен оставить свою преступную карьеру. Собираясь уйти на покой, Фрэнк прекрасно понимал, что своим решением может развязать войну кланов в Нью-Йорке. Остальные боссы мафии были недовольны этим решением, рядовые члены семей гибли на улицах в перестрелках, а Фрэнк думал лишь о том, как оставить преступную карьеру и помириться со старым другом.
