Маше исполнилось одиннадцать, но мысль о неизбежном взрослении казалась ей невыносимой, словно конец всех сказочных приключений. Ее отец, человек практичный и уставший от дочкиной вечной витания в облаках, решил прибегнуть к радикальным мерам: в рамках своего "воспитательного проекта" он увез ее на выходные в глухую лесную чащу, в небольшой, видавший виды охотничий домик. Он надеялся, что суровая красота природы и отсутствие привычных удобств заставит Машу повзрослеть. Но однажды, когда папа отправился в лес за ягодами, его место у порога занял нечто совершенно иное. Из сумрака деревьев вышел огромный, лохматый бурый медведь, но в его глубоких глазах Маша различила нечто жутко знакомое, что-то от папиной привычной задумчивости, его немного неуклюжей походки. Сердце девочки екнуло: это был не просто зверь. Теперь ей предстояло не только найти способ "укротить" это дикое, но такое родное существо, но и разгадать загадку лесного волшебства, чтобы вернуть своего настоящего отца из его неожиданной, мохнатой личины.
